度恶牛缘故事画出自《撰集百缘经》卷六《佛度水牛生天缘》。故事讲，佛祖在舍卫国时，带众弟子和比丘僧到勒那树下去，在经过一处沼泽地时，遇到五百头水牛。这五百头水牛各个身强力壮，面目凶狠，沼泽地的旁边还有五百个放牛人。这些放牛人见到佛祖一行要从这里穿过，便大声说道：“不要从此道走。因为在这五百头水牛中，有一头特别凶恶的水牛，经常用犄角抵人，把好多人都抵伤了， 人们无法从此道过去。”佛听后，对这些放牛人说，不必惊慌害怕，我自有办法降伏这头恶牛。说话间，那头恶牛已翘着尾巴，恶狠很的向佛冲来，佛伸出五指变出五只雄狮，蹲在佛的左右，佛的四周各有一个大火坑，火坑中烈火熊熊，恶牛此时已无路可逃，只见佛的前面有一块空地，恶牛只好跳到佛的面前、双目礼佛、长跪不起，以示伏首。佛见已降伏恶牛，便为恶牛说法，恶牛听后，十分惭愧，不食水草，不久便死了。恶牛死后转世到仞利天宫，得须陀还果。而这五百放牛人，在佛的指点下，也效仿恶牛，乞求出家修道，自愿做比丘。五百放牛人在佛的度化下，精勤修习，不久，便得阿罗汉果。天上众神和世间众人，对转世仞利天宫的恶牛和修成正果的五百放牛人都十分敬仰。比丘见状，请佛告知恶牛和放牛人，在前世做过何种恶业。佛说，在前世时，有一三藏比丘师带领五百弟子在他国说法，有人向比丘师提出疑难问题，三藏比丘师不知如何解答，十分难堪，于是便辱骂提问者，说提问者所提的问题，如凶恶的水牛用犄角抵人一般。而三藏比丘师的弟子们则称师傅骂的对，众听法者见状十分失望，不欢而散，故三藏比丘师和他的弟子造下了此种恶缘，三藏比丘师就是牛群中的恶牛，弟子们则是放牛人，并在今世中相互陪伴为生。　　该画在敦煌石窟中仅有一幅，绘于第285窟南壁。